Март 1944-го. Наши войска неудержимо гонят врага на запад. Со дня на день ждут высадки союзников, и до полной победы, кажется, рукой подать. Но в самом преддверии этой победы творится что-то темное. Город потрясен чередой зверских убийств. Нападающих словно ветром сдувает – никто не может толком их описать. Говорят, лица у них каждый раз разные. А на телах жертв всегда находят… рисунки. Тщательно выведенные портреты тех, кого только что убили. За эти странные знаки и беспощадность пресса уже окрестила банду «Мертвой головой», а ее предводителя – Художником.
Дело ведут два оперативника: майор Ефимов, видавший виды, и капитан Сазонов. Но чем больше нитей они распутывают, тем яснее становится – грабежи и убийства лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника остаются в тени.
Все запутывается окончательно, когда из Москвы прибывает представитель НКВД. Это Рудаков, старый знакомый Сазонова по совместной службе. С его появлением в деле появляется новый, тревожный оттенок. Теперь тень подозрения может лечь на каждого.