Лишь один Игорь, что управляет трактором, в курсе настоящей истории о трёх чужаках, опустившихся близ деревни и принявших людской вид. Участковый Сергей Петрович чувствует, что тут что-то нечисто, однако его подозрениям никто не придаёт значения. Новые жители ведь быстро стали своими: Игорь обрёл свою Свету, учительница Ирина — понимающего её Романа, а Люба, дочь того самого участкового, — могучего Бориса. Но хранить секрет оказывается всё сложнее — вокруг стали происходить вещи необъяснимые. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала странная, нездешняя жидкость.