В Москве 1978 года, на пороге Олимпиады, происходит нечто странное. Несколько уважаемых женщин становятся жертвами обмана. Описание злоумышленника у всех совпадает: приятный, образованный мужчина в годах, умеющий быстро расположить к себе. Он легко завоевывает доверие.
После того, как заместитель председателя райисполкома пытается свести счеты с жизнью, к делу подключаются оперативники. Опытный капитан Шмаков и его коллега, старший лейтенант Полина Новгородцева, начинают расследование.
Дело оказывается сложным, а линия между службой и личной жизнью постепенно стирается. Самозваный Казанова узнает, что московские сыщики вышли на его след. Он решает применить свой излюбленный метод, но на сей раз события принимают неожиданный оборот. Планы рушатся, и ситуация выходит из-под контроля.