Диму Васильева, чей отец был высокопоставленным офицером в ростовском управлении КГБ, изначально готовили для ответственных зарубежных командировок. Но из-за небольшого проступка планы изменились — его перевели в Ленинград. Теперь вместо ожидаемых заданий он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения: туда ли он попал, правильный ли сделал выбор.
Паша Иванов, отслужив на границе, сумел остановить вооружённую группу, которая нападала на отделения сберкасс. За это ему предложили перейти в ленинградский Комитет госбезопасности. Теперь он обеспечивает безопасность важных персон, отвечающих за город.
Володя Наумов, окончив обучение в структурах КГБ, отправился в Ленинград вслед за девушкой. Она получила направление на киностудию «Ленфильм». На новом месте Володю ждала работа, связанная с противодействием попыткам идеологического подрыва и предотвращением возможных терактов.