Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Тони, которого все зовут Болтун, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа — хоть какая-нибудь — на несколько ближайших месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному концертному турне. Он чернокожий, богатый, воспитанный, его выступления — это классическая музыка для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам Америки, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а законы сегрегации разделяют людей.
Ширли ищет человека за руль, способного быть и водителем, и охранником, и тем, кто сможет решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
У этих двоих почти нет ничего общего: разные миры, разные привычки, разные взгляды на жизнь. Но предстоящее путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.