Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Цель — Нижний Новгород, где мальчика ждёт старый товарищ отца.
В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до места живыми и невредимыми. Однако путешествие сразу же даётся с трудом. Изнеженный аристократ-фантазёр и неотёсанный, молчаливый мужик едва терпят общество друг друга.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда переменить судьбы обоих.