Существо, не знающее смерти, умеет становиться чем угодно — холодным валуном, бархатистым мхом, зверем или человеком. Судьба заносит его в бескрайнюю тундру, где после череды превращений оно находит тело погибшего волка. Приняв эту форму, вечный странник встречает мальчика, оставшегося совсем одним. Они идут вместе через снежные просторы. Постепенно, шаг за шагом, древнее существо начинает понимать законы, по которым живут люди, и постигает хрупкую грань между жизнью и её окончанием.