Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Его выгнали из небольшой роли в "Американской истории ужасов", а девушка собрала вещи и ушла. В кинотеатре, на показе "Полуночного ковбоя", он встречает Тревора Слэттери. Тот когда-то сыграл злодея Мандарина, а теперь его карьера в упадке. От Тревора Саймон узнаёт новость: знаменитый европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет сыграть главного героя, Тревор — его друга, который позже предаст. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в дружбу.