В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы, назвавшийся Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, откровенная чертовщина. Спутники этого господина путали, сбивали с толку и доводили до исступления обычных горожан. Однако за всей этой мишурой и фокусами скрывалась иная, невидимая посторонним глазу, истинная цель визита таинственного иностранца.