Джонатан Пайн, когда-то служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование неожиданно переворачивается с ног на голову. Ему предлагают участвовать в секретной операции. Задача — наблюдать за влиятельным предпринимателем, которого подозревают в тёмных делах. Этот человек, кажется, соединяет два опасных мира: теневые поставки вооружений и государственные спецслужбы.
Чтобы заслужить доверие, Пайну приходится примерять новую, чуждую ему роль. Он постепенно погружается в криминальную среду, живя на грани двух реальностей. Каждый день требует от него изощрённой лжи — и перед сослуживцами по отелю, и перед теми, кого он считает друзьями. Его собственная личность становится инструментом в опасной игре, где один неверный шаг грозит катастрофой.