Смоленск кажется обычным городом в центре России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву своему клану нужно отдать одного сородича хранителям для расплаты. После того как в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови, привычный уклад существования оказывается на грани. Старейший вампир этих мест, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, вместе со своей общиной вынужден срочно найти того, кто нарушил давний покой.