1932-й. Смок и Стэк, близнецы, снова в городке у дельты Миссисипи. Давно их здесь не видели. Они прошли окопы Великой войны, потом крутились в чикагском криминальном мире. Теперь братья выкупили участок с сараями у одного местного, известного своими взглядами. Земля эта нужна им под бар, где могли бы отдыхать плантационные рабочие под музыку. На открытии главным номером стал сын пастора — тому самому парню когда-то близнецы подарили гитару. Играет он блюз так, что дух захватывает. Его звуки услышал ирландец, странный тип, бродивший неподалёку. А он, как выяснилось, вампир.