Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось продать часть органов. Он даже занялся рискованной охотой на демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита — существо, сочетавшее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды бандиты, воспользовавшись доверчивостью парня, подстроили ловушку. Дэндзи оказался принесён в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: тело теперь могло быстро восстанавливаться, а конечности — превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Организация наняла парня, вернув его к охоте на демонов, но уже на официальных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также импульсивную наполовину демонессу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.