Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако покой им только снится, ведь снова нависла угроза над землёй русской. С неба, неизвестно откуда, надвинулась чёрная туча, такая густая, что готова поглотить дневной свет, превратив ясный день в беспросветную тьму. Не раздумывая долго, оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде.
А тут как раз купец Колыван, человек ловкий и коварный, будто только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу лихих молодцев, что раньше у Бабы Яги в услужении были, и пошёл войной на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Узнав о беде, богатыри поворачивают коней, чтобы выручить из беды самого Князя, его стольный град и верного товарища — Коня Юлия.