Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватает, а теперь, с учётом болезни, будущее выглядит совсем мрачно. После долгих раздумий Уолтер приходит к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации замысла ему нужен помощник, знающий специфику. Выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам выгнал из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в этом деле, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся.